设为首页收藏本站 开启辅助访问| 广告服务QQ:747028087

网贷港湾

搜索
网贷港湾 港湾首页 网贷新闻 网贷动态 查看内容

类金融资产并购“一事一议” 新力金融剥离P2P再闯关

2016-9-20 09:23| 发布者: 网贷港湾| 查看: 14| 评论: 0

摘要: 导读“类金融资产并购是一事一议,并没有完全被封堵。之前,海立美达并购联运优势就被放行了。第三方支付机构属于持牌机构,为一行三会监管的机构。”;9月19日,华南一家券商投行部并购项目经理表示。在经历了与永大 ...
导读“类金融资产并购是一事一议,并没有完全被封堵。之前,海立美达并购联运优势就被放行了。第三方支付机构属于持牌机构,为一行三会监管的机构。”9月19日,华南一家券商投行部并购项目经理表示。

  在经历了与永大集团短暂分手之后,第三方支付机构海科融通闪电“下嫁”新力金融。

  9月15日,新力金融发布公告称,公司已对上交所问询函所涉问题进行了回复,并对重大资产重组预案进行了更新与修订,并申请公司股票自9月19日开市起复牌。

  根据重组预案,新力金融拟作价23.79亿元收购海淀科技等107名交易对方持有的海科融通100%股份;并拟以不低于21.49元/股非公开发行股份配套募资不超过15亿元,用于支付现金对价、山东物流金融服务平台项目等。

  值得一提的是,在监管部门严控类金融企业并购的前提下,新力金融此番收购备受关注。

  9月19日, 新力金融证券部人士回应称,监管部门主要是严控跨界收购互联网金融资产,公司在收购前已经布局了互联网金融资产,旗下已有独立运营的P2P平台,而且公司此次收购只收购了第三方支付业务主体,其他互联网金融资产都将剥离出去。

  “公司金融类资产收购不属于跨界收购,应该是符合监管要求的。目前,公司已在制定重组草案,公司财务顾问与监管部门也有密切沟通。草案一旦制定完毕,重组材料即将报会,相关事宜已在顺利推进当中。”上述证券部人士称。

  剥离P2P资产

  为了增加并购重组过会的概率,新力金融剥离其他类金融业务,从而使交易更符合相关监管规则。

  新力金融修订后的方案显示,海科融通的主营业务是经央行核准并颁发牌照的第三方支付业务。P2P平台业务主要由控股子公司众信金融实际从事,海科融通本身并未从事尚未纳入“一行三会”监管的类金融业务。

  “这是当初谈判时说好的条件。公司主要是要进军第三方支付领域,在其他类金融领域已有布局。”前述证券部人士表示,“截至目前,公司旗下已有租赁、小贷、典当、担保、P2P 网贷平台等类金融资产。在现有类金融业务基础上,公司增加第三方支付业务,将有利于进一步拓展泛金融领域业务,充分发挥协同效应。”

  据重组预案披露,海科融通拟于 2016年9月以股权转让的方式将众信金融以及其他控股及参股公司进行剥离。

  剥离后,海科融通主要从事第三方支付业务。海科融通及其附属公司未来将不再从事未纳入“一行三会”监管的类金融业务。

  21世纪经济报道记者注意到,最初在与永大集团的重组中,海科融通旗下的互联网借贷平台业务并没有剥离出去。根据重组预案,海科融通估值亦相应作出了调整。较最初与永大集团重组时29.69亿元的估值相比,现时23.78亿元的估值大幅调减了5.91亿元,缩水近两成。

  与此同时,海科融通业绩承诺亦相应减少。按照其业绩承诺,海科融通业绩补偿义务人承诺2016年、2017年、2018以及2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。其中,2016年至2018年三年的合计数仅为5.65亿元。较之前的8亿元承诺相比,大幅减少了2.35亿元。

  第三方支付成热捧标的

  在新力金融快速收购海科融通背后,类金融资产仍是A股市场追捧的“宠儿”。

  据21世纪经济报道记者不完全统计,不仅仅是海科融通,今年以来,已有多家第三方支付机构出现在上市公司的并购名单中,其并购主体分别包括西藏旅游、天晟新材、海立美达、宏磊股份等。

  “类金融资产并购是一事一议,并没有完全被封堵。之前,海立美达并购联运优势就被放行了。第三方支付机构属于持牌机构,为一行三会监管的机构。”9月19日,华南一家券商投行部并购项目经理表示。

  不过,在上述并购案中,天晟新材收购德丰电子100%股权一事因“抽屉协议”遭曝光,在二次上会时最终被否。

  同样,西藏旅游跨界重组第三方支付龙头拉卡拉也在今年6月24日宣告终结,主要是重组上市新规威力显现。前述并购项目经理认为,西藏旅游最终选择终止该方案,主要原因应是重组新规下,公司无法再绕过“借壳”这道门槛。

  相比之下,海立美达收购联动优势逾九成股权则在重组新规实施前顺利过会。海立美达5月5日公告称,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会上市公司并购重组委有条件通过。

  从最新案例来看,宏磊股份9月14日发布公告称,公司拟14亿元现金收购张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。后续公司将与浙银资本积极协商,收购其所持有的标的公司10%股权。[ 消息来源:21世纪经济报道 ]

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

返回顶部